刘度在襄阳、武昌屯兵数载，用徐庶、石广元、邓芝等人勤修政事、兴修水利，幸得赶上连年水稻大熟，百姓饱腹，只要遇到差使徭役，争先早办，因此军需器械应用之物，无不完备，米满仓廒，财盈府库。

一日，忽来人报：军师贾诩病逝。刘度哀恸道：“文和弃朕而去，北伐大业不知何时方成！”

原来此前贾诩是带病随刘度出征的，楚、蜀两国合并后，贾诩不久便卧病在床。刘度便让贾诩到长沙养病，可最终还是寿终于世。刘度便传旨令贾诩之之子贾穆袭其父爵寿乡侯，迁广汉太守。

诸葛亮传来消息，呈上上北伐表文，请刘度从荆州出兵，使魏国不能两顾。刘度大喜，于是擂鼓聚将，教各部点起军马，准备北伐。

“吕蒙、陈式引水军自沔水而上，取筑阳、阴县，攻南乡，切断上庸、房陵魏军退路！”刘度发下将令，二将领命前去。

“上庸守将孟达，叛汉投魏，害死我军将士甚众。今曹睿继位，孟达失宠，其又来献表乞降，这等反复小人，朕必诛之！孰愿为将，替朕讨之？”刘度环顾诸将问道。

“某虽不才，愿领一军替陛下分忧！”邓芝出班部请缨道。

刘度看了眼一身儒生气质的邓芝，想起原来历史上的邓芝好像确实是文武全才，便令邓芝为将，廖化为副将，张嶷为先锋，率精兵五万直取上庸。

却说孟达听知刘度不接受他的投降，令邓芝率军来攻，急召诸将商议。

孟达外甥邓贤说道：“当火速派人向张郃将军求援，另遣人请魏兴太守申仪引军来夹攻邓芝。”

孟达笑道：“邓芝乃一文弱儒生，刘度用其领兵，何其小视于我。吾当自擒之，何须假旁人之力。”

孟达于是迟迟不派人去请援军，不出三天，前方传来军报：邓芝攻破房陵，擒斩李辅。孟达大惊，方知自己犯了轻敌大忌。

孟达叹道：“吾与魏兴太守申仪有隙，孰可替我去求救兵？”

邓贤挺身而出说：“吾与申仪颇有私交，愿往求之。”

孟达便令邓贤去魏兴，自引军坚守上庸。

邓芝大军早到了上庸城外二十里处驻扎，命军士加紧准备攻城火器。没过多久，吕蒙派人押着邓贤来见。

原来吕蒙、陈式挡住了张郃派来的援兵，军士于小路擒获邓贤。吕蒙知此人必有大用，便差人送往邓芝军中。

邓芝令人一番拷问，方知邓贤是去请魏兴太守申仪出兵。邓芝教斩了邓贤，令张嶷、廖化扮作申仪、申耽援军。

第二天，孟达登城望去，邓芝已将上庸围得铁桶一般。孟达坐立不安，惊疑未定，忽然见到两路兵从外面杀来，旗上大书“申耽”、“申仪”。

孟达以为是救兵来到，忙引本部兵马大开城门杀出。“申耽”、“申仪”突然大叫道：“反贼休走！早早受死！”

孟达定睛一看二人，方知中计，急往城中撤去。谁料邓芝已率五百军士，手持火绳枪在此等候。一轮射击过去，孟达部下大批军士中弹倒地。

孟达惊魂未定，廖化从后赶杀而来，孟达措手不及，被廖化一枪刺于马下。廖化枭其首级，其余军马尽皆投降。

邓芝大军开进城中，抚民劳军之后，令军士携孟达首级送往刘度军前。刘度大喜，封赏邓芝、廖化、张嶷，令张嶷留守上庸，任邓芝为中监军、扬武将军，与大将赵云佯攻魏兴城，作为疑兵吸引曹真率领的前来救援的魏军主力，刘度则督诸将引军进攻张郃。

与此同时，韩玄进驻巢湖口，自称有十万人，亲自带兵攻向合肥新城，韩玄又让陈武、诸葛瑾、张承进驻淮，向广陵、淮阴进逼。

魏国国都洛阳，曹睿听了前线军报，又急又怒：“韩玄、刘度兴兵来犯，诸位爱卿当与朕同心退敌！”

话未毕，突然边官传